• Membership

    Oltre 30.000 professionisti compongono l’ecosistema di Cetif: favoriamo l’incontro e lo scambio fra banche, assicurazioni e aziende in un Centro accademico, ambiente competente e indipendente, per condividere conoscenze, esperienze e strategie sui più innovativi fattori di cambiamento.

  • Research

    14 Hub di ricerca focalizzati su dinamiche di evoluzione strategica, aggiornamenti normativi, prassi organizzative e di processo, effetti della digitalizzazione: studiamo trend di innovazione e best practice e li condividiamo con le nostre community.

  • Eventi

    Oltre 60 events tra cui Main events (Workshop e Summit) e Community events (collegati alle attività di ricerca) e Webinar: facciamo incontrare banche, assicurazioni e aziende per una crescita condivisa su trend e sfide per delineare strategie di sviluppo innovative.

research

Digital Wealth Management HUB 2023

Temi di approfondimento per l'anno 2023:

  • DISRUPTIVE TECHNOLOGIES PER UN WEALTH DIGITALE
  • IL CLIENTE WEALTH DEL FUTURO
  • DIGITAL HUMANIZATION IN BANKING SERVICES
  • WEALTH OFFERING 2023: TRA ESG, DIGITAL E INSURANCE

Obiettivi

 

Il percorso

1
Giornata 1
Conclusa
2
Giornata 2
3
Giornata 3
Prossima
4
Giornata 4
  • Preferenze d’investimento ESG
  • Approccio phygital del cliente
  • Nuovi comportamenti finanziari
  • L’uso del digitale per valorizzare la relazione in filiale, agenzia e punti fisici
  • Augmented Intelligence e supporto del dato al gestore
  • Le nuove competenze del gestore e le certificazioni
  • Nuova offerta ESG
  • Club deal, investimenti alternativi e il ruolo dei cryptoasset
  • Evoluzione della protection e dell’health per il segmento wealth
10:00 - 13:00
14.03.2023
Disruptive Technologies per un Wealth Digitale
Dual Mode

L'incontro ha l'obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • Robo4Advisor & Portfolio Management
  • AI, dati e nella relazione con il cliente
  • DEFI e Metaverso: quale ruolo per il wealth?
14:00 - 16:30
14.03.2023
Presentazione del Research Project | Digital Wealth Management HUB 2023

Presentazione della struttura, della metodologia, degli obiettivi e delle survey del Research Project. L’obiettivo della sessione è quello di ricevere dal Gruppo di Lavoro un feedback sull’indirizzo dell’attività. 

Lo Steering Committee

Partner

Aziende e partner tecnologici coinvolti nello sviluppo.