• Membership

    Oltre 30.000 professionisti compongono l’ecosistema di Cetif: favoriamo l’incontro e lo scambio fra banche, assicurazioni e aziende in un Centro accademico, ambiente competente e indipendente, per condividere conoscenze, esperienze e strategie sui più innovativi fattori di cambiamento.

  • Research

    14 Hub di ricerca focalizzati su dinamiche di evoluzione strategica, aggiornamenti normativi, prassi organizzative e di processo, effetti della digitalizzazione: studiamo trend di innovazione e best practice e li condividiamo con le nostre community.

  • Eventi

    Oltre 60 events tra cui Main events (Workshop e Summit) e Community events (collegati alle attività di ricerca) e Webinar: facciamo incontrare banche, assicurazioni e aziende per una crescita condivisa su trend e sfide per delineare strategie di sviluppo innovative.

  • ADVISORY

    Uno spin off di sperimentazione che unisce ricerca accademica e impostazione imprenditoriale: trasformiamo innovazione e digitalizzazione in un concreto vantaggio per le imprese.

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Digital Wealth Management HUB 2024

Temi di approfondimento per l'anno 2024:

  • OPEN FINANCE FOR WEALTH MANAGEMENT
  • AI, DIGITAL ASSET AND WEALTH-TECH
  • ESG WEALTH MANAGEMENT
  • EVOLVING BRANCH & SMART ADVISORY MODEL

Obiettivi

Il percorso

1
Giornata 1
2
Giornata 2
Prossima
3
Giornata 3
4
Giornata 4
  • PSD3, FIDA e nuovi dati
  • L’ evoluzione della customer experience
  • Sfide e opportunità dei servizi Wealth nell’Open Finance
  • AI e dati per i nuovi modelli di servizio
  • L’evoluzione dei digital assets
  • Wealth-tech: quali prospettive?
  • ESG data & profile per il cliente Wealth
  • ESG: impatti sull’adeguatezza e sui portafogli modello
  • Comunicazione dell’impatto ESG al cliente
  • Redditività, potenziale e sostenibilità delle reti fisiche
  • Digitale, GenAI ed evoluzione del Robo 4 Advisor 
  • Filiali esperienziali e personalizzazione della CJ

Lo Steering Committee